Zákazník
Firma → Zákazníci → Nový zákazník.
- Do prvního pole IČO nebo jméno napište osm číslic — název, adresa, DIČ i plátcovství DPH se načtou z ARES. Soukromou osobu napište jménem.
- Zkontrolujte typ (osoba · firma · SVJ · developer) a přepínač plátce DPH. U stavebních prací mezi dvěma plátci se faktura vystaví v přenesené daňové povinnosti (§ 92e) — plátcovství ověřte v registru plátců.
- Doplňte e-mail — bez něj nepůjde poslat nabídku ani odkaz do klientského portálu (uložit zákazníka jde i tak).
- Volitelně: fakturační adresa (když se liší od sídla), splatnost jen pro tohoto zákazníka (prázdné = výchozí firmy), poznámka.
- Uložit zákazníka.
U firmy, SVJ nebo developera přidejte na kartě zákazníka kontakty (jméno, role, e-mail, telefon) — ať je jasné, s kým mluvit. Zákazník se nemaže, archivuje: visí na něm nabídky a faktury.
ARES neodpovídá nebo firmu nezná? Pole se odemknou a vyplníte je ručně. Nic neblokuje.
Zakázka
Firma → Zakázky → Nová zakázka.
- Název zakázky („Koupelna Novákovi", „Střecha SVJ Lipová 12").
- Zákazník — vyberte, nebo nechte bez zákazníka zatím a doplňte později v nastavení zakázky.
- Adresa stavby (prázdné = adresa zákazníka), typ stavby.
- Číslo ZAK-2026-001 dostane zakázka sama, v pořadí založení.
Zakázka je plnohodnotný projekt Stavmistra: Plán (úkoly, Gantt), Výkresy a místnosti, Deník, Lidé a docházka, Náklady — a navíc stránka Plnění, kterou má jen zakázka firmy (odvedeno → ke kontrole → soupis → faktura).
Stav zakázky
Stav vidíte jako štítek v hlavičce zakázky i v seznamu.
| Stav | Jak vzniká |
|---|---|
| Poptávka → Nabídnuto → Schváleno | obchodní kroky — nabídka odeslaná a schválená zákazníkem |
| Probíhá | někdo zapsal první odvedenou práci |
| Hotovo | všechny celky akceptované |
| Fakturováno | zakázka má vystavenou fakturu a žádná není jen koncept |
| Uzavřeno | všechny faktury zaplacené; zakázka se nepočítá do tarifu a v seznamu je mezi uzavřenými |
Realizační stavy odvozuje aplikace sama a nikdy necouvá — nic z uzavřené zakázky nemizí.
Klientský odkaz
Zákazník nepotřebuje účet. Na stránce Plnění zakázky je karta Klientský portál:
- Vystavit a kopírovat odkaz — odkaz je ve schránce, vložte ho do zprávy.
- Nebo Poslat zákazníkovi — odejde e-mail (zákazník musí mít e-mail).
- Karta ukazuje, kdy zákazník odkaz naposledy otevřel.
Nový odkaz zneplatní starý — hodí se, když se zpráva dostala k někomu, ke komu neměla. Co v portálu zákazník vidí a dělá, popisuje článek Co vidí zákazník v klientském portálu.
Seznam zakázek
V Firma → Zakázky jsou vlastní zakázky (ZAK-…) i projekty investorů, kde jste dodavatelem (ty otevřete v portálu). Uzavřené zakázky jsou v samostatné části.