Odkaz je klíč
Zákazník se nikde neregistruje — otevře odkaz, který jste mu poslali (Plnění → Klientský portál). Odkaz platí, dokud nevystavíte nový. Když odkaz neplatí, portál mu řekne, ať se ozve firmě.
Úvodní stránka
- Hlavička Firma — zakázka.
- Blok ČEKÁ NA VÁS s tím, co má zákazník udělat: Zkontrolovat práci · Schválit nabídku · Odsouhlasit vícepráci · Zaplatit zálohu / fakturu. Když nic nečeká, řekne „Nic nečeká."
- STAV ZAKÁZKY: kolik je odvedeno, akceptováno a zaplaceno.
Nabídky
Detail nabídky s celky, položkami a součty (u položek dodáte vy stojí „neúčtuje se"). Tlačítko Schválit nabídku — zákazník napíše jméno a příjmení, to je podpis schválení; nebo Odmítnout nabídku s nepovinným důvodem. Po propadnutí platnosti schválit nejde. Vidí jen aktuální verzi nabídky.
Kontrola práce
Jakmile celek odevzdáte ke kontrole, zákazník ho vidí po položkách: odvedeno X z Y, cena, fotky od firmy.
- Akceptovat vše najednou, nebo po řádcích.
- Vrátit s důvodem — pole Co je špatně je povinné; důvod uvidíte u položky v Plnění. Zákazník může uznat i jen část odvedeného množství.
- Zrušit akceptaci jde, dokud položku nevyúčtujete soupisem.
Vícepráce k odsouhlasení
Návrh firmy (co, kolik, za kolik, proč) zákazník odsouhlasí, nebo zamítne — důvod zamítnutí je povinný. Stejně vidí doplnění nabídky, které jste mu poslali k nacenění.
Soupisy a faktury
- Soupisy provedených prací: co bylo akceptováno a vyúčtováno, a zda k nim už je faktura.
- Faktury: číslo, splatnost, zbývá uhradit, přijaté platby. Nahoře QR kód — zákazník ho naskenuje v bankovní aplikaci a platba se předvyplní; vedle číslo účtu a variabilní symbol s tlačítkem kopírovat. Doklad jde vytisknout. U neplátce a u přenesené daňové povinnosti je na dokladu příslušná věta.
Reklamace
Nahlásit vadu: celek (nepovinné), závažnost Drobná / Závažná, co je špatně, podrobnosti. Vy dostanete zprávu a reklamaci vidíte u zakázky. Když ji označíte za opravenou, zákazník to v portálu potvrdí a reklamace se uzavře.
Fotky
Zákazník vidí jen fotky, které jste uvolnili: na Plnění v kartě Fotky pro zákazníka klikněte na fotku — Zákazník vidí / Skryto.
Co zákazník nevidí
Vaše náklady a marži, interní poznámky, deník práce party, lidi a docházku, ceník ani ostatní zakázky.