Co získáte
Po propojení účtu s firmou se v menu objeví skupina Firma: Přehled firmy, Zakázky, Zákazníci, Nabídky, Ceník, Faktury, Lidé, Úkoly firmy a Nastavení firmy. Zakázky vedete pod vlastní hlavičkou — nabídky, soupisy i faktury nesou vaše IČO, účet a logo.
Založení účtu firmy
- Na úvodní stránce zvolte Jsem stavební firma (nebo otevřete Založit účet firmy). Přihlaste se, pokud ještě nejste.
- Zadejte IČO — osm číslic načte název, adresu i DIČ z ARES. Bez IČO se firma založí ručně.
- Doplňte kontaktní e-mail — sem chodí zprávy od investorů a zákazníků.
- Potvrďte. Kdo účet zakládá, stává se vedoucím firmy.
Máte účet už z portálu investora („Založte si účet firmy" v odkazu, který vám investor poslal)? Pak je firma hotová a tenhle krok přeskočte.
Firmu už někdo zadal (převzetí)
Investor vás mohl zadat jako svého dodavatele dřív, než jste si založili účet. Když zadáte stejné IČO, firmu nezakládáte znovu, ale přebíráte:
- Firma má kontaktní e-mail → přijde na něj potvrzení („Poslali jsme potvrzení"). Kliknutím z e-mailu firmu převezmete.
- Firma e-mail nemá → žádost čeká na schválení správce instalace („Čeká na schválení správcem").
Po převzetí zůstává všechno, co s firmou investor už dělal (dodávky, soupisy, portál).
Nastavení firmy — co vyplnit před první fakturou
Otevřete Firma → Nastavení firmy. Nahoře vidíte checklist Pro vystavení faktury chybí… — stejný se ukáže i v konceptu faktury.
| Sekce | Co vyplnit | Proč |
|---|---|---|
| Identita | název, IČO, DIČ, adresa sídla, kontaktní osoba, přepínač Plátce DPH | tiskne se na nabídky a doklady; plátce vystavuje daňový doklad, neplátce doklad bez DPH |
| Platby | číslo účtu ve tvaru předčíslí-číslo/kód banky (IBAN se dopočítá sám), výchozí splatnost, logo | bez účtu nejde QR platba; splatnost jde u zákazníka změnit |
| Doklady | řada faktur (FV) a řada nabídek (NAB) | po první faktuře v roce se řada zamkne — vyberte ji hned |
| Členové | pozvánky a role | viz níže |
Uložení je explicitní tlačítkem; neuložené změny stránka hlídá.
Členové a role
V sekci Členové klikněte Pozvat člena, zadejte e-mail a roli. Pozvánka platí 14 dní; pozvaný se musí přihlásit účtem se stejným e-mailem. Jeden účet může být jen v jedné firmě. Když e-mail neodejde, dostanete odkaz a pošlete ho sami.
| Role | Co vidí a dělá |
|---|---|
| vedoucí firmy | vše — nastavení firmy, členové, zakázky, nabídky i doklady |
| rozpočtář | nabídky, ceník, přirážky, zakázky; lidi nespravuje |
| účetní | faktury, platby, upomínky; ceník a lidé |
| stavbyvedoucí | plnění (zapisuje odvedeno, odevzdává ke kontrole), docházka, úkoly, lidé — bez cen a bez faktur |
Firma musí mít vždy aspoň jednoho vedoucího. U člena s kartou zaměstnance (Lidé) zvolte Propojit s kartou zaměstnance — jeden člověk, jedna karta: docházka, odměna i účet.
Časté chyby
- Plátce DPH bez DIČ → faktura nejde vystavit („Plátce DPH má DIČ").
- Prefix řady změněný až po první faktuře v roce — nejde, řada je zamčená.
- Pozvánka poslaná na jiný e-mail, než kterým se člověk přihlašuje — přijetí selže.