Kde
Zakázka → Plnění (jen zakázka firmy). Nahoře pás peněz: Nabídnuto (hodnota nabídky bez „dodá zákazník") · Odvedeno (zapsáno, zákazník zatím neakceptoval) · Akceptováno (práce uznaná zákazníkem) · K vyúčtování (akceptováno, zatím bez soupisu) · Zákazník dluží / Záloha zbývá. Pod ním etapy a celky z nabídky.
Řetěz množství u každé položky: plán ≥ odvedeno ≥ akceptováno ≥ vyúčtováno. Částečné plnění je normální stav — parta zapíše 20 ze 40, zákazník 20 akceptuje, zbytek zůstává otevřený.
1. Zapište, co je odvedeno
U položky celku + odvedeno (kolik jednotek přibylo) nebo opravit (nové celkové množství). Pod akceptované množství to nejde — to už zákazník uznal. Položka ano/ne se prostě označí jako hotová. Každý zápis jde do deníku práce se jménem.
2. Odevzdejte ke kontrole
Tlačítko Odevzdat ke kontrole dole na kartě celku (nebo Odevzdat etapu ke kontrole v hlavičce etapy — odevzdá všechny celky, kde je něco zapsané). Zákazníkovi odejde e-mail s odkazem do portálu. Celek přejde do stavu Ke kontrole · od (datum). Dokud zákazník nic neakceptoval, jde odevzdání vzít zpět.
Nic zapsaného = tlačítko říká „Nejdřív zapište, co je hotové".
3. Akceptace
- Zákazník v portálu akceptuje vše nebo po řádcích, nebo vrátí s důvodem — důvod vidíte u položky; opravte, zapište znovu a odevzdejte.
- Akceptovat za zákazníka… (v detailu položky): když zákazník potvrdil jinak — telefonicky, na stavbě. Poznámka jak potvrdil je povinná a zůstává v auditu. Vzít zpět jde, dokud položka není v soupisu.
- Stavbyvedoucí zapisuje a odevzdává; akceptovat za zákazníka může jen člen firmy s přístupem k penězům.
4. Vícepráce a doplnění
Na kartě celku Navrhnout vícepráci: co navíc, množství, Kč/jednotka, proč. Vznikne koncept; odešlete ho k odsouhlasení (v liště konceptů). Zákazník v portálu odsouhlasí nebo zamítne s důvodem. Odsouhlasená vícepráce se stane položkou celku a jde s ní pracovat jako s ostatními. Slovník: práce se akceptuje, vícepráce se odsouhlasí, nabídka se schvaluje.
5. Vystavte soupis provedených prací
Karta K vyúčtování ukazuje akceptované položky bez soupisu po celcích.
- Zaškrtněte celky, které chcete vyúčtovat (výchozí všechny) — částečná fakturace po etapách.
- Poznámka na soupis (Etapa 1: hrubá elektroinstalace).
- Vystavit soupis (X Kč k fakturaci) — zaplacená záloha se odečte sama; soupis celý krytý zálohou je rovnou vypořádaný.
Soupis dostane číslo a objeví se v kartě Soupisy i v portálu zákazníka. Storno s důvodem vrátí položky mezi k vyúčtování — jde to jen, dokud ze soupisu není faktura. Když se mezitím něco změnilo (akceptace, vrácení), aplikace řekne „Soupis se změnil — načtěte znovu".
6. Faktura ze soupisu
V kartě Soupisy u soupisu klikněte Faktura ze soupisu — vznikne koncept faktury s položkami soupisu, datem plnění a splatností. Zbytek (kontrola, vystavení, odeslání, platba) je v článku Faktura vydaná. Zaplatil zákazník bez faktury? Označit soupis jako zaplacený.
Co ještě na Plnění najdete
- Klientský portál — odkaz pro zákazníka.
- Fotky pro zákazníka — které fotky zákazník uvidí.
- Deník práce — kdo, kdy a kolik zapsal.